要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zu100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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